旅人キノと、喋るモトラド（※二輪車。空を飛ばないものだけを指す）のエルメスはとある国に泊まるが、お金に困っていた。
そんなとき仕事を探しに出かけたキノに、黒服の男が話かけてくる。
「仕事を探してるのかい？なら着いて来な……あるぜ仕事が」
そしてキノが黒服に着いていくと、そこは風俗街だった。
キノは流されるまま体を売る決意をする……
本文モノクロ31P。
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